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Il film è ambientato in un immaginario nord est italiano. Rino è un operaio disoccupato, è violento, alcolizzato e con convinzioni naziste, e vive con il figlio Cristiano un ragazzo quattordicenne. Rino è tenuto d'occhio da i servizi sociali che periodicamente si presentano a casa per verificare che il piccolo Cristiano faccia una vita decente. L'unico amico dei due è Quattro Formaggi, un ragazzo con problemi psichici, diventato cosi dopo un incidente nel cantiere. Quatto Formaggi vive in una sorta di presepe formato da statuine che lui stesso raccogli in giro e sistema nella sua abitazione. La sua ossessione è Ramona, una pornostar, che vede e rivede in azione sulle videocassette. Rino educa suo figlio Cristiano alla violenza insegnandoli addirittura ad saper usare le armi. Una sera gli ordina di uccidere il cane dei vicini perchè secondo lui abbaia troppo. Anche essendo un violento Rino è molto attaccato a suo figlio e cerca di proteggerlo a modo suo sul brutto mondo circostante.