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La storia si concentra su un produttore cinematografico di Hollywood Charlie Berns, che è sull'orlo del suicidio, quando suo nipote aspirante sceneggiatore Lionel arriva dal New Jersey, con uno script di circa 19 ° secolo di uno statista inglese Benjamin Disraeli. Charlie accetta di fare il film, ma converte il letterato da stile PBS-script in stile azione e avventura di spionaggio del Medio Oriente film Ben Disraeli: Freedom Fighter. Egli getta African American Bobby Mason, un recente convertito al giudaismo, nel ruolo del titolo e procede a creare luoghi in Sud Africa. Quando Bobby viene rapita durante le riprese, Charlie escogita un modo per tenere il suo progetto in corso. Si trasferisce con il suo equipaggio a Praga e inizia a film in script originale di Lionel.