Il film si apre con dei titoli di testa che rievocano i flash back dell'incidente di Bruce Banner: durante un esperimento qualcosa è andato storto e lo scienziato si è tramutato in qualcosa che ha ferito sia la sua amata Betty che il padre di lei.
Nonostante Banner sia molto dispiaciuto per questo è costretto a scappare. Il generale Ross, inizia incessanti ricerche, e prova con tutti i mezzi di localizzarlo e catturarlo, e intanto Hulk continua a seminare panico e morte.
Decide, allora, di scappare in Sud America a Rio de Janeiro, nella piu' grande favelas della città. Li puo' vivere ben nascosto, con la compagnia di un cane, cercando di domare le sue emozioni, la sua rabbia, il suo battito cardiaco per poter controllare le sue trasformazioni.
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